Eine Portfoliobewertung wird immer dann benötigt, wenn der Gesamtwert und die Risikostruktur eines Immobilienbestands professionell ermittelt werden müssen. Im Gegensatz zu einzelnen Verkehrswertgutachten analysiert die Portfoliobewertung den Gesamtbestand systematisch und identifiziert Chancen sowie Risiken auf Portfolio-Ebene.
Eine professionelle Portfoliobewertung ist die entscheidende Grundlage für strategische Entscheidungen bei Finanzierungen, Transaktionen, Bilanzierungen und der aktiven Portfoliosteuerung.
Wir erstellen Portfoliobewertungen typischerweise für folgende Situationen:
Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, ihre Immobilienbestände im Jahresabschluss korrekt zu bewerten. Die Bewertung muss den handelsrechtlichen Vorgaben entsprechen und die aktuellen Verkehrswerte nach § 194 BauGB widerspiegeln. Im Kontext der Grundsteuerreform nutzen Portfoliohalter unsere Bewertungen gezielt für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts. Da die Finanzverwaltung mit typisierten Verfahren arbeitet, liegen die Bescheide oft signifikant über dem Marktniveau. Wir erstellen rechtssichere Gutachten, die die hohen Anforderungen der Finanzgerichte an die „Öffnungsklausel“ erfüllen und so eine Korrektur der Steuerlast ermöglichen.
Besonders kritisch ist zudem die Konformität mit der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): Ab dem Geschäftsjahr 2025 (Berichterstattung 2026) greift die Berichtspflicht für alle großen Kapitalgesellschaften (Bilanzsumme > 25 Mio. €, Umsatz > 50 Mio. €). Unsere Portfoliobewertungen liefern die hierfür zwingend erforderlichen ESG-Datenplattformen und Kennzahlen, um die Transparenzpflichten gegenüber Wirtschaftsprüfern und Stakeholdern rechtssicher zu erfüllen.
Bei börsennotierten Unternehmen oder Immobilien-AGs ist eine Bewertung nach international anerkannten Standards erforderlich. Unsere Portfoliobewertungen erfüllen die strengen Anforderungen des IFRS 13 (Fair Value Measurement) sowie der TEGoVA-Standards und halten auch detaillierten Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer (Big Four) stand.
Kreditinstitute verlangen vor der Darlehensvergabe eine fundierte Bewertung des Immobilienbestands. Dabei geht es nicht nur um den reinen Verkehrswert, sondern auch um die Ertragskraft, Risikostruktur und Nachhaltigkeit des Portfolios.
Für Bankfinanzierungen ist neben der Verkehrswertermittlung nach ImmoWertV die Ermittlung des Beleihungswerts nach BelWertV erforderlich. Der Beleihungswert liegt konservativ unter dem Verkehrswert und berücksichtigt Sicherheitsabschläge sowie die langfristige Verwertbarkeit. Die Wertermittlung erfolgt 2026 unter strikter Berücksichtigung der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe. Banken sind heute verpflichtet, ESG-Risiken explizit in die Risikovorsorge einzupreisen. Dies führt dazu, dass Objekte ohne klaren Transformationspfad (Non-ESG-konform) über höhere Kapitalisierungszinssätze oder verkürzte Restnutzungsdauern bewertet werden.
Während der Beleihungswert nach BelWertV weiterhin das konservative Fundament bildet, entscheiden die Sustainable Finance-Vorgaben über die tatsächliche Marge:
Unsere Portfoliobewertungen umfassen eine detaillierte ESG-Analyse mit Bewertung physischer Klimarisiken (Hochwasser, Hitze) und transitorischer Risiken (CO2-Bepreisung, EPBD-Anforderungen (MEPS)). Wir zeigen Optimierungspotenziale auf und verbessern so Ihre Finanzierungsfähigkeit erheblich.
Bei Fusionen, Übernahmen oder dem Verkauf von Immobiliengesellschaften bildet die Portfoliobewertung die Grundlage für Kaufpreisverhandlungen. Käufer benötigen Transparenz über den tatsächlichen Wert und die Risikostruktur des Portfolios.
Im Rahmen der Due Diligence werden nicht nur die Verkehrswerte ermittelt, sondern auch:
Eine unabhängige Bewertung durch zertifizierte Sachverständige schafft Vertrauen auf beiden Seiten und vermeidet spätere Nachverhandlungen.
Sollen einzelne Objekte oder ganze Objektpakete veräußert werden, benötigen Sie eine fundierte Bewertung für realistische Preisverhandlungen. Eine Portfoliobewertung zeigt auf, welche Assets das beste Rendite-Risiko-Verhältnis bieten und welche veräußert werden sollten.
Durch die systematische Analyse können Sie Verkaufsstrategien entwickeln: Welche Objekte sollten paketweise verkauft werden? Welche Einzelverkäufe maximieren den Erlös? Eine professionelle Bewertung verhindert, dass Sie unter Wert verkaufen.
Regelmäßige Portfoliobewertungen sind das zentrale Steuerungsinstrument für professionelles Asset Management. Sie zeigen auf:
Die zentrale Frage 2026 ist nicht mehr nur die regionale Streuung, sondern die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Assets. Institutionelle Investoren lassen ihre Portfolios mindestens jährlich bewerten, um die Performance zu überwachen und rechtzeitig gegensteuern zu können.
Eine professionelle Portfoliobewertung, die den strengen Zertifizierungsanforderungen standhält und von Banken, Investoren und Wirtschaftsprüfern anerkannt wird, erfordert fundiertes Fachwissen und sorgfältige Analyse.
Das Honorar für eine Portfoliobewertung richtet sich nach:
Wenn Sie uns Details zu Ihrem Bewertungsauftrag mitteilen, erstellen wir Ihnen ein individuelles Festpreisangebot. Wir beraten Sie kostenlos, welche Bewertungsmethodik für Ihren Zweck optimal ist. Vereinbaren Sie hierzu gerne ein unverbindliches Erstgespräch.
Hinweis: Im Internet gibt es Anbieter, die mit sehr günstigen Pauschalpreisen werben. Nicht alle verfügen über ausreichende Zertifizierungen oder methodisches Know-how. Wir erhalten regelmäßig Aufträge zur Neubewertung, weil vorherige Gutachten von Banken oder Wirtschaftsprüfern nicht anerkannt wurden. Eine professionelle Portfoliobewertung nach ISO 17024, TEGoVA oder RICS-Standards kostet vielleicht auf den ersten Blick mehr, erspart Ihnen aber Nachbesserungen und Verzögerungen.
Die Bearbeitungsdauer hängt von der Portfoliogröße, der gewählten Methodik und der Vollständigkeit Ihrer Unterlagen ab:
Vollständig digitalisierte Daten (BIM-Modelle, strukturierte Objektdatenbanken) beschleunigen den Prozess erheblich. Fehlende oder unstrukturierte Daten verlängern die Bearbeitungszeit.
Bei zeitkritischen Projekten bieten wir Express-Services an. Rufen Sie uns an, wir prüfen für Sie gerne, ob eine beschleunigte Bearbeitung möglich ist.
Deutschlandweit
Wir bewerten Immobilienportfolios im gesamten Bundesgebiet, von einzelnen Regionen bis zu bundesweit gestreuten Beständen.
Faire Honorare
In vielen Fällen können wir Ihnen ein transparentes Pauschalhonorar anbieten. Bitte geben Sie uns vorab Details zu Ihrem Bewertungsvorhaben.
Zertifiziert & anerkannt
Unsere Sachverständigen sind nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert und TEGoVA/REV-anerkannt. Unsere Gutachten werden von Banken, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden anerkannt.
Kurzfristig verfügbar
Wir wissen, dass es manchmal eilig ist. Auch bei größeren Portfolios sind wir kurzfristig verfügbar.
Wir bewerten Grundstücke und Immobilien aller Art im gesamten Bundesgebiet.
ab 5.000,– €. In vielen Fällen können wir ein Pauschalhonorar vereinbaren.
Wir wissen, dass es manchmal eilig ist, daher sind wir schnell verfügbar.
Unsere Zertifizierung deckt das gesamte Spektrum der Immobilienwirtschaft ab. Wir bewerten Portfolios aller Nutzungsarten:
Ist Ihre Portfolio-Art nicht aufgelistet, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Fordern Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Rückruf an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Einzelgutachten bewerten jede Immobilie separat nach § 194 BauGB mit vollständiger Dokumentation (ca. 40–80 Seiten pro Objekt). Bei Portfolios ab 20 Objekten wird dies unwirtschaftlich.
Eine Portfoliobewertung nutzt standardisierte Verfahren und KI-gestützte Hybridmodelle. Entscheidend ist: Die KI aggregiert und berechnet die Daten auf Basis massiver Datenpools, die finale Plausibilisierung erfolgt aber stets durch zertifizierte Sachverständige. Dies garantiert eine revisionssichere KI-Dokumentation, die den strengen MaRisk-Anforderungen der Bankenaufsicht entspricht und uns von reinen Software-Anbietern unterscheidet.
Durch Synergieeffekte sinken die Kosten pro Objekt erheblich. Die Bewertungsqualität bleibt hoch, da moderne Systeme mit großen Marktdaten-Pools arbeiten und von Expertenwissen validiert werden.
Für rechtliche Auseinandersetzungen oder Gerichtsverfahren zu einzelnen Objekten können auf Basis der Portfoliobewertung jederzeit detaillierte Verkehrswertgutachten nachgereicht werden.
Im Jahr 2026 hat sich Nachhaltigkeit von einem Zusatzaspekt zum zentralen Werttreiber der Immobilienwirtschaft entwickelt, da ineffiziente Objekte zunehmend mit einem „Brown Discount“ von bis zu 30 % und erschwerten Finanzierungsbedingungen konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund ist ein professionelles ESG-Scoring unerlässlich, um nicht nur die strengen CSRD-Berichtspflichten zu erfüllen, sondern auch die weitreichenden Anforderungen der EBA an die Kreditvergabe zu adressieren.
Unsere Analyse deckt dabei das gesamte Spektrum moderner Risikobewertung ab: Wir evaluieren physische Klimarisiken wie Hochwassergefahren und steigenden Kühlbedarf durch Hitzebelastung ebenso wie transitorische Risiken, die sich aus der CO₂-Bepreisung und der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) ergeben. Besonders im Fokus steht dabei die Identifikation von Handlungsbedarfen durch nationale Mindeststandards (MEPS), um betroffene Objekte frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Instandsetzungsrücklagen im Rahmen einer strategischen Capex-Planung zu quantifizieren. Letztlich dient das Scoring dazu, „Stranded Assets“ rechtzeitig von Transformations-Assets mit Green-Premium-Potenzial zu unterscheiden und so die langfristige Finanzierbarkeit und Wertstabilität des Portfolios sicherzustellen.
Eine Portfoliobewertung ist eine Stichtagsbewertung. Für Bilanzierungszwecke wird in der Regel der 31.12. eines Geschäftsjahres als Stichtag gewählt.
Institutionelle Investoren sollten ihre Portfolios jährlich bewerten lassen, um Wertveränderungen zu überwachen. Bei größeren Marktveränderungen oder strategischen Entscheidungen kann eine unterjährige Neubewertung sinnvoll sein.
Für Transaktionen (Verkauf, Finanzierung) sollte die Bewertung nicht älter als 6 Monate sein, da Banken und Käufer aktuelle Werte verlangen.
Ja. Unsere Gutachten entsprechen § 194 BauGB und der Immobilienwertermittlungsverordnung. Sie werden von Finanzämtern, Wirtschaftsprüfern und Banken anerkannt, da sie von nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen erstellt werden. Mehr zur Anerkennung von Gutachtern finden Sie in unserem Wissensbereich.
Für eine effiziente Portfoliobewertung benötigen wir:
Objektdaten (idealerweise in Excel oder digitalem Datenraum):
Dokumente pro Objekt:
Je strukturierter die Daten bereitgestellt werden, desto schneller und kostengünstiger die Bewertung. Wir unterstützen Sie gerne bei der Vorbereitung.
Wir sind qualifizierte und zertifizierte Gutachter. Die von uns erstellten Gutachten werden von Behörden, Gerichten und Finanzämtern anerkannt. Die europaweit anerkannte Personenzertifizierung auf der Grundlage der DIN EN ISO/IEC 17024 ist heute eines der besten Kriterien um die Kompetenz eines Sachverständigen prüfen zu können. Mehr dazu
Für Fragen zu Ihrem individuellen Beratungs- und Bewertungsauftrag stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Fordern Sie einfach einen unverbindlichen Rückruf an, wir melden uns.
E-Mail • Anrufen: 0211 / 879 786 60
